A.投资偏好
B.奖金收入
C.资产与负债额
D.客户的投资规模
第1题
A.成长性资产30%~50%
B.定息资产50%~60%
C.成长性资产50%~70%
D.定息资产60%~70%
第2题
A.客户的财务安排
B.容户的投资偏好
C.客户当前收支情况
D.容户预期的收支情况
第3题
A.身份信息、关系信息、联系信息
B.业务信息、特征信息、偏好信息
C.资产信息、评价信息、标签信息
D.保单统计信息、接触信息、客户活动信息
第4题
A.客户性别、年龄、地址
B.品牌偏好
C.购物时间偏好
D.商品评价偏好
第5题
第6题
A.相关财务信息
B.宏观经济形势
C.天气情况
D.客户家庭预期收入信息
第7题
A.投资偏好
B.风险承受能力
C.收入状况
D.资产状况
第8题
A.设计客户跟踪记录表
B.跟踪客户,收集信息
C.填写客户信息,建立档案
D.客户信息,修正客户档案
第9题
C.填写客户信息,建立客户档案
D.填写客户信息,修正客户档案
第10题
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