A.电话致电95567申请变更
B.通过掌上新华申请变更
C.特殊情况下经柜面主管签字审核后可放宽至投保人直系亲属代办
D.不能提供相应代办材料且客户情绪激动,签收后告知客户一个月后将为其办理
E.通过保全2.0发送远程链接给投保人为其办理电话变更
第1题
A.特殊情况下客户提供情况说明后可放宽至投保人直系亲属代办
B.特殊情况下柜员审核后可放宽至投保人直系亲属代办
C.特殊情况下经柜面主管签字审核后可放宽至投保人直系亲属代办
D.无需审核投保人直系亲属可直接代办
第2题
A.特殊情况下客户提供情況说明后可放宽至投保人直系亲属代办
B.特殊情况下柜员审核后可放宽至投保人直系亲属代办
C.特殊情况下经柜面主管签字审核后可放宽至投保人直系亲属代办
D.无需审核投保人直系亲属可直接代办
第3题
A.保单失效状态可以不变更客户基本信息
B.保单生效一个月内(含一个月),投保人电话变更,原则上必须投保人亲办,不允许代办
C.已通过技术手段确认客户身份意愿或变更后电话真实性的业务,投保人电话变更在保单生效一个月内允许代办
D.保单生效1个月内(含)通过柜面申请投保人电话变更,如客户坚持不同意至柜面亲办,特殊情况下经柜面主管签字审核后可放宽至投保人直系亲属代办
第4题
A.《保全作业申请书-客户信息变更类》
B.投保人身份证明原件/复印件
C.受托人身份证明原件
D.代办原因情况说明
E.投保人授权委托书
F.受托人与申请人关系证明
第5题
A.电话申请必须客户本人申请,客服人员对来电显示号码进行判断:来电显示为系统原留存投保人电话时,进行客户身份核实,核对无误后进行变更
B.保单生效一个月后的投保人电话、联系地址等基本信息变更,由投保人申请,可委托代办
C.在保单生效日期起一个月内(含一个月),不允许网站变更投保人联系电话,客户申请时网站进行阻断提示
D.保单有效期内,通过柜面、电话中心、网站、E保通、掌上新华、银保通等方式申请
第9题
B.被保险人为未成年人且保单含身故责任,新投保人原则上应为被保险人的父母
C.SC保单的生存金领取方式为进入万能,则变更投保人时,须同时提供《保险合同变更申请书(常用版)》,变更保单新生存受益人为新投保人;或者在变更投保人前,将生存金领取方式变更为非进入万能
D.受理投保人变更时,需先核对新投保人在公司系统是否存在客户号,如存在客户号,需要直接使用系统内已存在的客户号不得新建客户号
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